Thẻ hồ sơ là gì?

Thẻ hồ sơ giống như ghi chú dán kỹ thuật số cho hồ sơ của bạn. Bạn có thể thêm tối đa 10 thẻ cho mỗi hồ sơ để sắp xếp chúng theo khách hàng, mục đích, quy trình làm việc hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà bạn thấy phù hợp. Chúng được mã hóa màu để dễ dàng nhận diện trực quan, và bạn có thể sử dụng lại chúng trên khắp không gian làm việc để giữ mọi thứ gọn gàng và dễ điều hướng.

Lợi ích của thẻ hồ sơ

• Tìm hồ sơ nhanh hơn: sử dụng thẻ để tìm kiếm và lọc – tạm biệt việc phải cuộn mãi mãi
• Luôn ngăn nắp: dán nhãn hồ sơ theo trường hợp sử dụng, trạng thái, nhóm hoặc bất kỳ điều gì phù hợp với bạn
• Đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn: nhóm trực quan giúp mọi việc dễ dàng hơn so với thư mục
• Phép thuật màu thẻ: thẻ mã màu cho phép bạn phân biệt ngay lập tức giữa các loại hồ sơ

Cách thêm thẻ hồ sơ

Từ danh sách hồ sơ

1. Nhấp vào biểu tượng bút chì trong cột "Thẻ" bên cạnh hồ sơ bạn cần
2. Nhập thẻ của bạn vào cửa sổ bật lên và nhấn Enter để thêm

Từ cài đặt hồ sơ

1. Mở cài đặt hồ sơ và cuộn đến phần thẻ
2. Nhập thẻ của bạn và nhấn Enter để thêm
3. Lưu các thay đổi của bạn bằng cách tạo hoặc cập nhật hồ sơ

Cách quản lý thẻ hồ sơ

Thẻ được lưu ở cấp độ không gian làm việc , nghĩa là chúng có thể được truy cập bởi tất cả các cấu hình trong không gian làm việc đó. Bạn có thể lưu trữ tối đa 100 thẻ cùng lúc, do đó có đủ không gian cho mọi nhu cầu sắp xếp của bạn.

1. Nhấp vào biểu tượng "Quản lý thẻ" ở menu trên cùng của bảng thông tin hồ sơ chính
2. Tại đây, bạn có thể:
   1. Tạo thẻ mới
   2. Chỉnh sửa các thẻ hiện có
   3. Xóa thẻ khỏi không gian làm việc của bạn (khi một thẻ bị xóa, nó sẽ bị xóa khỏi tất cả các hồ sơ sử dụng thẻ đó trong không gian làm việc)

Cách lọc hồ sơ theo thẻ

Bạn muốn thu hẹp hồ sơ của mình một cách nhanh chóng? Hãy sử dụng hệ thống lọc mới để lọc theo thẻ! Hệ thống hoạt động theo cơ chế "Khớp BẤT KỲ" , nghĩa là các hồ sơ có bất kỳ thẻ nào được chọn sẽ hiển thị.

1. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc trong cột "Thẻ" của bảng thông tin hồ sơ chính
2. Chọn các thẻ bạn muốn lọc theo
3. Nhấp vào “Lọc” để xem các hồ sơ có thẻ đã chọn

Mẹo chuyên nghiệp

• Kết hợp thẻ với bộ lọc để có chế độ xem hồ sơ tùy chỉnh
• Tuân thủ theo một mẫu đặt tên (ví dụ: “Client-A”, “Test-01”) để duy trì tính nhất quán
• Sử dụng thẻ mã màu để nhận dạng nhanh trên các tập hợp lớn

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xóa hoặc chỉnh sửa thẻ sau này không?

Chắc chắn rồi! Chỉ cần nhấp lại vào biểu tượng bút chì bên cạnh thẻ là bạn có thể thay đổi bất cứ khi nào cần.

Thẻ có được chia sẻ với nhóm của tôi không?

Nếu bạn ở trong một nhóm thì có – những người khác cũng có thể nhìn thấy các thẻ.

Tôi có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc trong thẻ không?

Tất nhiên rồi! Biểu tượng cảm xúc được phép, nhưng hãy nhớ – hãy sử dụng chúng một cách rõ ràng và đơn giản.