Thẻ hồ sơ là gì?

Thẻ giống như các ghi chú dán kỹ thuật số cho hồ sơ của bạn. Chúng được mã màu, và bạn có thể sử dụng lại chúng trong toàn bộ không gian làm việc để giữ mọi thứ gọn gàng và dễ dàng điều hướng.

• Tìm hồ sơ nhanh hơn: sử dụng thẻ để tìm kiếm và lọc – tạm biệt việc phải cuộn mãi mãi
• Luôn ngăn nắp: dán nhãn hồ sơ theo trường hợp sử dụng, trạng thái, nhóm hoặc bất kỳ điều gì phù hợp với bạn
• Phép thuật màu thẻ: thẻ mã màu cho phép bạn phân biệt ngay lập tức giữa các loại hồ sơ

Cách quản lý thẻ hồ sơ

Thẻ được lưu ở cấp độ không gian làm việc, vì vậy chúng có sẵn cho tất cả các hồ sơ di động và trình duyệt trong không gian làm việc đó. Bạn có thể tạo tối đa 100 thẻ, cung cấp đủ không gian để tổ chức mọi thứ theo cách của bạn.

Nhấp vào “Quản lý thẻ” trong menu trên cùng: từ đó, bạn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa thẻ.

Cách thêm thẻ hồ sơ

Bạn có thể thêm tối đa 10 thẻ cho mỗi hồ sơ để giúp tổ chức chúng theo khách hàng, mục đích, quy trình làm việc hoặc bất kỳ yếu tố nào có ý nghĩa với bạn.

Từ danh sách hồ sơ

1. Nhấp vào biểu tượng bút chì trong cột "Thẻ" bên cạnh hồ sơ bạn cần
2. Nhập thẻ của bạn vào cửa sổ bật lên và nhấn Enter để thêm

 

 

Từ cài đặt hồ sơ

1. Mở cài đặt hồ sơ và cuộn đến phần thẻ
2. Nhập thẻ của bạn và nhấn Enter để thêm

 

 

Cách lọc hồ sơ theo thẻ

Bạn muốn thu hẹp hồ sơ của mình một cách nhanh chóng? Hãy sử dụng hệ thống lọc mới để lọc theo thẻ! Hệ thống hoạt động theo cơ chế "Khớp BẤT KỲ", nghĩa là các hồ sơ có bất kỳ thẻ nào được chọn sẽ hiển thị.

1. Nhấp vào biểu tượng bộ lọc trong cột "Thẻ" của bảng thông tin hồ sơ chính
2. Chọn các thẻ bạn muốn lọc theo
3. Nhấp vào “Lọc” để xem các hồ sơ có thẻ đã chọn

Mẹo chuyên nghiệp

• Kết hợp thẻ với bộ lọc để có chế độ xem hồ sơ tùy chỉnh
• Tuân thủ theo một mẫu đặt tên (ví dụ: “Client-A”, “Test-01”) để duy trì tính nhất quán
• Sử dụng thẻ mã màu để nhận dạng nhanh trên các tập hợp lớn

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xóa hoặc chỉnh sửa thẻ sau này không?

Chắc chắn rồi! Chỉ cần nhấp lại vào biểu tượng bút chì bên cạnh thẻ là bạn có thể thay đổi bất cứ khi nào cần.

Thẻ có được chia sẻ với nhóm của tôi không?

Nếu bạn ở trong một nhóm thì có – những người khác cũng có thể nhìn thấy các thẻ.

Tôi có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc trong thẻ không?

Tất nhiên rồi! Biểu tượng cảm xúc được phép, nhưng hãy nhớ – hãy sử dụng chúng một cách rõ ràng và đơn giản.