Thư mục dùng để làm gì?

Thư mục hồ sơ giúp bạn nhóm và quản lý hồ sơ trình duyệt một cách chuyên nghiệp. Cho dù bạn đang xử lý nhiều khách hàng, dự án hay bộ kiểm thử, các thư mục đều giúp mọi thứ gọn gàng và dễ tìm. Tất cả hồ sơ không có thư mục sẽ tự động nằm trong thư mục Mặc định .

Tại sao thư mục hữu ích

• Duy trì sự ngăn nắp: nhóm hồ sơ theo mục đích, khách hàng hoặc trạng thái
• Thêm ghi chú: để lại lời nhắc hoặc ngữ cảnh ngay trên thư mục
• Tìm kiếm thông minh: tìm nhanh các thư mục bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm bên

Cách sử dụng thư mục

Cách tạo thư mục

1. Mở danh sách hồ sơ của bạn
2. Nhấp vào biểu tượng “Tạo thư mục” ở đầu menu bên trái
3. Nhập tên thư mục
4. Nhập ghi chú (tùy chọn)
5. Nhấp vào “Tạo”

Cách di chuyển hồ sơ vào một thư mục

1. Chọn menu bạn thích:
   1. Nhấp chuột phải vào một hồ sơ trong danh sách hoặc
   2. Chọn hồ sơ bằng hộp kiểm và sử dụng menu trên cùng
2. Nhấp vào “Di chuyển đến thư mục”

3. Tìm thư mục bạn cần trong cửa sổ bật lên
4. Nhấp vào "Di chuyển" để xác nhận lựa chọn của bạn

Cách chỉnh sửa thư mục

1. Di chuột qua tên thư mục
2. Nhấp vào biểu tượng bút chì

3. Thực hiện những thay đổi bạn cần
4. Nhấp vào "Cập nhật" để lưu chúng

Cách xóa thư mục

1. Di chuột qua tên thư mục
2. Nhấp vào biểu tượng thùng rác

3. Chọn xem có di chuyển các hồ sơ trong thư mục vào thùng rác hay xóa chúng vĩnh viễn không
4. Nhấp vào "Xóa" để xác nhận lựa chọn của bạn

Cách sắp xếp thư mục

1. Di chuột qua danh sách thư mục
2. Nhấp và giữ biểu tượng dấu chấm dọc
3. Kéo thư mục đến vị trí bạn cần
4. Thả biểu tượng

Mẹo chuyên nghiệp

• Sử dụng các thư mục cho các danh mục như “Khách hàng”, “Hồ sơ thử nghiệm” hoặc “Tài khoản đang xem xét”
• Ghép nối ghi chú thư mục với thẻ hồ sơ để tổ chức tối đa
• Giữ tên ngắn gọn và rõ ràng để dễ nhìn hơn

Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra nếu tôi cố xóa một thư mục?

Bạn sẽ có hai lựa chọn – di chuyển hồ sơ vào thùng rác hoặc xóa chúng vĩnh viễn.

Tôi có thể di chuyển hồ sơ giữa các thư mục không?

Có – kéo và thả hồ sơ vào bất kỳ thư mục nào.

Thư mục mặc định là gì?

Đây là nơi lưu trữ tất cả các hồ sơ chưa được gán. Rất hữu ích để dọn dẹp nhanh chóng.

Nhóm của tôi có thể nhìn thấy ghi chú trong thư mục không?

Có – nếu họ có quyền truy cập vào thư mục, họ sẽ thấy ghi chú.